V pozdním létě roku 970 Nového letopočtu se nad Kalverským královstvím stahují mračna, která nepřinášejí déšť, ale zkázu. Pevnost Bosigar – mýtický symbol odporu a jižní štít země – je po devět století nepokořená. Teď však čelí drtivému sevření Terbrinského císařství. Král Ingar IV. odmítá kapitulaci a jeho jízda vyráží do zoufalých nočních výpadů, zatímco hluboko v útrobách pevnosti Orbaras vzniká zbraň, jakou svět dosud nepoznal. Valgerovy kuličky – magické projektily schopné rozervat skálu, na níž Bosigar stojí.
V sázce je víc než jedno království. Zatímco baron Zhaar a terbrinský šéfšpion Hamán al-Geraal rozehrávají tichou partii intrik, jejíž skutečný cíl znají jen oni sami, vyráží králův synovec Eringer v čele nesourodé skupiny poutníků na misi, z níž se možná nikdo nevrátí. Jejich úkol je prostý a téměř nemožný: proniknout do Orbarasu, najít tvůrce ničivé zbraně a zastavit katastrofu dřív, než nadejde dvanáctý den šestého měsíce – den, kdy má podle proroctví Kalverská říše přestat existovat.
Je to příběh loajality a zrady, odvahy i beznaděje, v němž každé rozhodnutí nese váhu království. Protože někdy stačí jediný krok špatným směrem, aby se celé dějiny propadly do zapomnění.